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QNB Capital a été coordinateur mondial de l’émission obligataire souveraine conventionnelle du Qatar de 3 milliards de dollars, selon QNB Group relayé par QNA le 29 septembre. L’opération a été tarifée le 21 septembre, avec une tranche de 1 milliard de dollars à cinq ans et une de 2 milliards à dix ans.
Le coupon de la tranche à cinq ans était de 5,25 %, avec des ordres dépassant 2 milliards de dollars. La tranche à dix ans portait un coupon de 5,375 % et a attiré plus de 4 milliards de dollars d’ordres. QNB a détaillé les montants émis, les échéances et la demande pour chaque tranche.