Сведения о материале
21 сентября McDermott объявила о завершении комплексного рефинансирования. Пакет включает размещение прав на акции на 500 млн долларов для действующих акционеров и обеспеченные старшие облигации Nordic на 550 млн долларов со сроком погашения в 2031 году. Компания описывает эти сделки как реструктуризацию своих финансовых договорённостей.
Владельцы обыкновенных акций класса A подписались на 97% предложения акций; связанные обязательства по выкупу завершили размещение оставшейся части. Выпуск облигаций состоялся на рынке Nordic. Пакет также включает новую долгосрочную кредитную линию для аккредитивов и гарантий и возобновляемую кредитную линию. В сообщении лимиты этих линий не указаны.
По словам McDermott, сделки призваны продлить профиль погашения долга, дополнительно снизить долговую нагрузку баланса и обеспечить долгосрочную определённость финансирования. Компания связывает эти цели с выполнением глобального портфеля заказов и реализацией возможностей для дисциплинированного роста. Это описание ожидаемых эффектов со стороны руководства; объявление не сообщает об измеренном изменении долга после сделки и не подтверждает, что выгоды уже достигнуты.
Рефинансирование — корпоративная финансовая операция, а не инвестиция в энергетический объект и не присуждение нового EPC-контракта. Оно сочетает выпуск акций и долговых бумаг с кредитными и гарантийными линиями, меняя структуру капитала компании. В сообщении нет нового прогноза денежного потока, проекта объекта или конкретного контракта подрядчика. Завершение финансирования подтверждено; будущие коммерческие результаты остаются ожиданиями компании.
Акционерная часть на 500 млн долларов привлечена через предложение прав действующим акционерам; участие владельцев класса A на 97% и обязательства по выкупу обеспечили её завершение. Обеспеченные облигации со сроком погашения в 2031 году представляют отдельный элемент профиля погашения долга. Поскольку лимиты аккредитивной, гарантийной и возобновляемой кредитных линий не раскрыты, нельзя считать, что общий доступный объём финансирования равен только сумме двух размещений.