Haberin ayrıntıları
McDermott, 21 Eylül’de kapsamlı yeniden finansman işlemini tamamladığını duyurdu. Paket, mevcut hissedarlara yönelik 500 milyon dolarlık özkaynak hakkı ihracını ve 2031 vadeli 550 milyon dolarlık teminatlı Nordic tahvil ihracını içeriyor. Şirket bu işlemleri finansman yapısını yeniden düzenleyen bir paket olarak tanımlıyor.
Hisse ihracının yüzde 97’sine A sınıfı adi hissedarlar katıldı; kalan tutar ilgili garanti taahhütleriyle tamamlandı. Tahvil ihracı Nordic piyasasında gerçekleştirildi. Pakette ayrıca uzun vadeli akreditif ve garanti olanağı ile döner kredi tesisi bulunuyor. Bu iki olanağın limitleri duyuruda açıklanmadı.
Şirket, işlemlerin borç vadelerini uzatmak, bilançodaki kaldıraç oranını düşürmek ve uzun vadeli finansman kesinliği sağlamak üzere tasarlandığını söylüyor. Açıklamada bu hedefler, küresel iş birikimini yürütme ve disiplinli büyüme fırsatlarını değerlendirme amacıyla ilişkilendiriliyor. Bu, yönetimin finansman işleminin beklenen etkisine ilişkin beyanıdır; başarı veya borç oranındaki gerçekleşmiş değişim verisi değildir.
Yeniden finansman bir enerji projesi yatırımı ya da yeni EPC sözleşmesi değildir. Özkaynak ve borç ihracını, kredi ve garanti olanaklarıyla bir araya getirerek kurumsal sermaye yapısını değiştirir. Duyuruda şirketin yeni nakit akış tahmini, tesis projesi ya da belirli bir yüklenici işi açıklanmıyor. Finansman işleminin tamamlandığı doğrulanmış; gelecekteki ticari sonuçlar ise şirketin ifadesiyle beklenti niteliğinde.
500 milyon dolarlık özkaynak bölümü mevcut hissedarlara sunulan hak ihracı yoluyla yapıldı; A sınıfı hissedarların yüzde 97 katılımı ve garanti taahhütleriyle tamamlandı. Buna eklenen 2031 vadeli teminatlı tahvil, borç vade yapısına ayrı bir unsur getiriyor. Akreditif, garanti ve döner kredi limitleri açıklanmadığı için toplam kullanılabilir finansman tutarı verilen iki ihraç rakamından ibaret kabul edilemez.
Şirketin açıklaması işlemin tamamlandığını doğruluyor; yeni finansmanın tek tek proje sözleşmelerine tahsisini göstermiyor. Yatırımcılar açısından tutarlar ve 2031 vadesi açıklandı, ancak kredi olanaklarının limiti ve işlem sonrası borç göstergeleri verilmedi. Bu nedenle bilanço etkisinin büyüklüğü bu duyurudan hesaplanamaz.